夕格储值

订单录入

储值客户提交后直接按订单金额扣减余额，不必填对公银行 / 其他。付款计划仍用于应收与催款。

自定义款项名称与触发节点，供订单录入下拉选择。款项和节点在每张订单里可自由组合，同一款项或同一节点都可以出现多笔。每个节点必须绑定一个系统状态。

应收清单

按订单查看回款。未填付款计划的历史订单按整单应收；可在「查看」里补录付款计划。

订单汇总

按正单+补单成组，看一组订单的金额与回款。未填付款计划的历史订单按整单计入。汇总一行一组；明细先汇总再展开正单、补单。

一笔到账可分摊到同一客户的多张正单、补单（有付款计划或按整单均可）。分摊合计必须等于到账金额。

回款清单

已登记的到账记录。可按回款单看整笔到账，或按订单分摊查看每张订单对应的回款。有登记权限时可修改、删除。

业务员申请 → 财务送确认 → 业务员确认 → 财务上传真票正式开票。没有订单时可预付款开票，之后再抵扣。历史已开发票用「登记已开发票」直接挂到对应订单。已开票传错文件可修改。

附件迁回款

只处理历史上误传到订单里的回款截图。之后在订单页新传的附件不会出现在这里。确认后写入回款清单，订单原附件会保留。一次最多 50 单。

先选大类与类型。直接录入会立刻生成费用；否则进入采购清单，申请并确认支付后再入账。

未直接入账的费用在此申请付款；确认支付时选择支付方式与支付方，确认后生成费用记录。

待确认支付：系统会对照采购附件识别订单截图金额；不一致时请财务复核后再支付。已支付单据不再校验。

已入账费用。「采购日期」为业务日期；「支付时间」：直接生成费用默认=采购日期，走采购清单的为确认支付时间。参与分摊的记录删除前需先撤销分摊。

按目标下单月，将人力、车间、运费等费用池按订单金额占比摊到订单。同一月同一费用池仅一份有效分摊，不同池可分开确认。

已入账费用按周期与大类汇总。采购未支付金额单独列出。

公司在职与离职人员档案。登录账号仍在「人员权限」中配置，此处不发账号。

填写入职信息后生成员工档案。合同与证件可附在下方。

从在职/试用人员生成核算表，确认后按部门写入成本人力费用。生产车间与安装进入月底分摊池。

增员、减员需审批通过后才会改员工社保状态。

维护供应商编号、名称、所在省市、供货类型、开户行与账号、账户信息及联系人。

填写供应商档案。编号可按建议值修改，须保持唯一。

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